Introducción
Descubre cómo Microsoft Copilot for Sales revoluciona la gestión de datos y la toma de decisiones en el mundo de las ventas. Esta poderosa herramienta integra datos y percepciones de ventas directamente en el flujo de trabajo, permitiendo a los vendedores ahorrar tiempo, concentrarse en los clientes y cerrar más acuerdos.
Experiencia Global y Conectividad
Copilot for Sales está disponible globalmente, compatible con 24 idiomas y se integra sin problemas con Salesforce© CRM. Esta herramienta es compatible con las ediciones Professional, Enterprise, Unlimited y Developer de Salesforce CRM, brindando flexibilidad a tu organización.
Requisitos Técnicos
Para utilizar Copilot con Salesforce CRM, necesitas una licencia de Microsoft 365 for Enterprise y una cuenta en Azure Active Directory. Es esencial que tu organización utilice Outlook para Windows (versión 2206, Build 15330.20196) y Outlook para Mac (versión 16.78) para aprovechar el complemento de Outlook. Además, asegúrate de tener la versión 1.0.9 o superior de Copilot for Sales para aprovechar las funciones de ventas en reuniones de Teams.
Permisos y Seguridad de Datos
Copilot for Sales respeta los controles de acceso y permisos de usuario existentes en Salesforce CRM y las aplicaciones de M365, garantizando la seguridad de tus datos. Los administradores de Salesforce deben tener los permisos adecuados, y los usuarios deben contar con permisos para ver, actualizar y crear registros en sus sistemas CRM desde Copilot for Sales.
Instalación y Personalización
Los administradores de Microsoft 365 pueden instalar y asignar Copilot for Sales a usuarios/grupos de seguridad. La instalación se realiza a través del Centro de Administración de Microsoft 365 y el Centro de Administración de Teams. Se recomienda que un administrador realice la instalación para garantizar el mejor rendimiento y usabilidad.
Seguridad y Privacidad de Datos
Copilot for Sales integra de forma segura datos de Salesforce CRM en las aplicaciones de Microsoft 365, cumpliendo con los estándares de privacidad, seguridad y cumplimiento normativo. Los datos se transmiten de manera segura mediante Transport Layer Security (TLS), y la autenticación se realiza a través de Azure Active Directory.
Capacidades de IA
Las capacidades de inteligencia artificial en Copilot for Sales se activan a través de los servicios de Azure Open AI, utilizando modelos de lenguaje avanzados (GPT 3.5). Es importante destacar que Copilot for Sales no utiliza datos de clientes para entrenar sus modelos de IA y solo accede a los datos cuando es necesario para generar percepciones.
Mantente Actualizado y Monitoriza el Uso
Las actualizaciones mensuales de Copilot for Sales se entregan automáticamente. La monitorización del uso se realiza a través de informes nativos de Outlook y Teams. Sigue las mejores prácticas de tu organización para la gestión del cambio y aprovecha los recursos de aprendizaje de Microsoft para impulsar la adopción de Copilot for Sales.
Conclusión
Optimiza tu proceso de ventas y potencia la productividad de tu equipo con Microsoft Copilot for Sales. Sigue estos pasos para una implementación exitosa y mantente al tanto de las últimas actualizaciones. ¡Impulsa tus ventas con la combinación perfecta de tecnología y estrategia!